私海客户
⚠️ 团队问题预警(老板 / 主管视角)
自动扫描:漏跟 / 接通率低 / 阶段停滞 / 等级虚高矛盾,直接点名到人,点名字进对应私海。
阶段停留时长 & 阶段间转化率
客户阶段进程(漏斗)
ABCD 价值分级分布
行业分布
跟进条数排行(非业绩,仅反映勤快程度)
近 8 周跟进趋势
公海流入原因分布
客户流失原因分布
通话接通情况
暂无客户,点右上角「录入客户」或「批量导入」开始
| 企业名称 | 客户姓名 | 职位 | 手机号 | 地区 | 行业 | 阶段 | 客户等级 | 来源 | 进入公海 | 状态 | 被领次数 | 原负责人 | 操作 |
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公海是空的,批量导入或把私海客户移入后会出现在这里
| 企业名称 | 客户姓名 | 手机号 | 成交金额 | 成交日期 | 售后状态 | 售后负责人 | 实际开通/到期 | 操作 |
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暂无售后客户。成交客户分配给售后后会出现在这里。
权限分级与容量规则(当前生效值)
预设角色
| 客户 | 销售 / 负责人 | 版本 | 产品 / 数量×单价 | 合计 | 状态 | 备注 | 生成时间 | 操作 |
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暂无报价单
| 客户 | 实报总价 | 成本 | 毛利 | 提交人 | 状态 | 审批人 | 提交时间 | 审批时间 | 开票状态 |
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暂无订单
销售提交的「已合作」标记、订单,都会汇总到这里,由你(老板)通过 / 驳回。通过后订单自动同步到客户身上。
| 类型 | 对象 | 金额 | 提交人 | 状态 | 提交时间 | 操作 |
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没有待审批事项
按「人 + 客户」交叉筛选即可直接看出:谁 · 什么时候 · 把哪个字段从什么改成什么。
⚠ 标记 = 敏感字段(阶段 / 等级 / 客户类别 / 负责人 / 来源 / 备注 / 报价金额 / 订单金额 / 开票状态)。
| 类别 | 操作行为 | 对象 | 改动明细 | 操作人 | 时间 |
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暂无操作记录
一键备份 · 把数据拿回自己手里
点下面的按钮,把系统里的全部数据导出成文件下载到你电脑上。即使云端出任何意外,你的客户资料永远有一份在本地。建议每周导出一次,或每次大批量导入 / 跟进后导出。
说明:导出的文件含客户手机号等个人信息,请妥善保管、勿散发给无关人员(个保法要求)。